延迟、出售芯片厂？美豁免期或将中断，外媒：已被大陆市场套牢！
2023年，半导体圈子里闹得沸沸扬扬的，就是美国那边对韩国芯片企业下手的事儿。话说回来，这事儿得从头说起，美国商务部在2022年10月搞出个半导体出口管制规则，专门针对向中国大陆供应先进芯片制造设备设门槛。
简单点说，就是不让高端工具轻易流过去，涉及光刻机、蚀刻设备啥的。那个时候，三星电子和SK海力士在中国大陆的工厂首当其冲，三星在西安的NAND闪存基地占它全球产能的四成，SK海力士在无锡的DRAM厂和在大连的NAND设施分别占四成和两成。这些地方都得靠美国供应商的设备维持运转，要是断了货，生产线就得趴窝。
为了不让事儿闹得太僵，美国商务部给了三星和SK海力士一年的豁免期，让它们继续从应用材料、泛林集团这些公司拿设备，用来保住现有工厂的运作，不用每次都申请许可证。
韩国企业那边也没闲着，2022年11月，三星高管组团去美国，跟商务部官员开会聊豁免范围。它们强调西安厂的设备更新得用深紫外光刻系统和等离子蚀刻机，这些东西采购周期长达半年以上，断了就影响每月上百万片晶圆的产量。
SK海力士在12月也派人过去，说大连厂的3D NAND生产离不开进口计量设备，供应一停，良率得掉15%。
豁免期里，韩国企业抓紧机会推进投资。2023年上半年，三星在西安引进了新沉积设备，提高存储芯片的层叠密度。SK海力士在大连启动第二座NAND厂的建设，目标是把年产能提到每月20万片晶圆，投资好几十亿美元。
厂区占地大，土建和洁净室安装都得一步步来。但美国内部声音不统一，2023年夏天，有些国会议员公开质疑豁免，说这可能帮中国大陆提升半导体实力。商务部回应在评估长期影响。
快到期的时候，2023年10月17日，美国商务部把三星和SK海力士的中国厂列入“已验证最终用户”名单，豁免无限期延长。
这跟美韩同盟有关系，美国想拉韩国进芯片四方联盟，共享技术标准和供应链。韩国政府帮忙推动，总统办公室在9月组织磋商。
延长后，三星追加西安投资，优化生产线。SK海力士加速大连设备采购，2024年上半年从美国供应商定了化学气相沉积机和测试仪器，保建设进度。
不过，好景不长，2024年下半年政策风向变了。美国商务部加强审查外国企业在华工厂的设备出口。8月，彭博社报道美国通知盟国，芯片设备对华豁免不是永久的。
韩国企业警铃大作，三星和SK海力士高管在9月又去美国，跟商务部长谈豁免稳定性。它们提供运营数据，证明工厂主要供全球市场，不是本地技术转移。但美国强调国家安全，暗示可能调整。
到2025年，事儿急转直下。8月30日，美国商务部公告撤销三星、SK海力士和英特尔在中国厂的“已验证最终用户”地位，公告在联邦公报上发，规定120天后生效，也就是2025年12月28日。
从那天起，进口美国半导体设备得逐案申请许可证。商务部说这是强化管控，但会优先批维持现有厂运转的申请，扩产项目审查更严。公告一出，韩国股市炸锅，三星股价跌超5%，SK海力士跌7%。
韩国企业赶紧应对。2025年9月初，三星派法律和贸易专家去华盛顿，跟商务部谈判，争过渡期设备供应。焦点是西安厂维护，如换老化蚀刻机和升级软件。
SK海力士同时派团，强调大连厂建设关键阶段，设备延误损失上亿美元。9月中旬，韩国总统办公室介入，高官跟美方通话协调。美国商务部说设专用通道，但审批可能90天。
这政策变动搅动全球半导体链。分析师说，撤销豁免加运营不确定性，三星和SK海力士得重估在华策略。2025年10月，韩国半导体协会报告估算，扩产一阻，韩国企业全球份额可能降3%到5%。
美国供应商也受波及，应用材料说遵守新规，但出货量可能少。整体看，这事儿显示美韩在半导体上的合作和摩擦，从初始限制到豁免延长，再到撤销，地缘因素影响深。
豁免中断直击SK海力士大连第二座3D NAND厂进度，原计划2024年底完工，现在推后。厂依赖美国设备的进口，如沉积和计量工具，得逐案审批，安装停滞。
韩国经济日报报道，华盛顿这招可能让三星和SK海力士设备采购延3到9个月。业内有消息说SK海力士考虑在设备全到位前卖厂，减少损失。但外媒分析，这方案难执行，因为企业投了巨资，供应链高度集成，短期转移费劲。
三星和SK海力士在中国大陆的生产基地占大头，三星西安厂负责全球四成NAND，SK海力士无锡和大连厂占DRAM四成、NAND两成。这些厂利用当地供应链，从原料到物流都连成一片，多年积累。
要是撤，等于扔掉努力，短时间找不着合适地方放这么多产能。中国大陆市场占全球存储芯片消费大块，韩国企业在这里的客户和经验没法复制。撤出可能丢份额，给美光科技这类对手机会。
外媒指出，SK海力士大连厂现在像烫手山芋。限制针对在大陆扩产的企业，接手也得面对设备进口难题，买家难找。
除非美企接，但美国对美企出货倾斜，SK海力士未必乐意卖，觉得不公。结果，卖不卖都卡住，陷入僵局。分析下来，出售不是好路子，尤其韩国企业出货本就疲软，重来不值。
撤销后，三星和SK海力士改逐案申请，优先保现有厂维护。2025年9月，两家递首批申请，盖无锡和大连日常设备替换。
美国商务部说会批这些，但扩产审查紧。韩国政府协调，总统办公室说跟美国保持沟通，减轻企业负担。
SK海力士大连扩产调整，部分线转维护，产能增长慢。三星西安类似，设备升级偏向优化现有工艺，不是新厂。业内说，要是美光在中国遇销售限，美国要求韩国企业别填空缺，这加韩国战略考量。
结语：总的看，韩国企业脱不开中国大陆市场，这里投了巨资，供应链完整。一撤，损失产能和份额，找不到等效地。
出售方案提过，但买家少，反制风险大，推进空间小。韩国企业继续靠大陆，形成锁定状态。外媒说，它们已被大陆市场套牢，短期难变。
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